Accompagnement personnel

Chez WomenInvest, notre service d’accompagnement personnalisé en matière de finance est spécialement conçu pour répondre à vos besoins uniques, particulièrement dans les moments critiques de la vie tels que le divorce/séparation, la gestion d’un héritage ou le chômage.

Nous commençons par un entretien de découverte afin d’évaluer :

• Votre niveau de connaissances en tant qu’investisseur, avec une attention particulière aux défis que vous pouvez rencontrer dans ces situations délicates.
• Vos souhaits en fonction de vos besoins à court terme, moyen terme et long terme, en tenant compte des épreuves émotionnelles et financières que vous traversez.
• Votre situation financière actuelle (patrimoine, LPP, dettes, etc…), en reconnaissant les nuances et les complexités introduites par des événements de vie tels que le divorce/séparation, l’héritage ou le chômage.

Nous fixerons un programme personnalisé de 3 ou 6 mois pour élaborer votre plan financier, incluant épargne, investissement, succession et retraite tout en vous conseillant sur la gestion des risques et en mettant en place un stratégie adapté à votre situation unique.

Notre but est de booster votre confiance et votre indépendance financière, surtout quand vous vous sentez vulnérable. Nous proposons des ressources éducatives pour renforcer vos connaissances et vous guider durant les transitions. De plus, notre réseau favorise la connexion avec d’autres femmes pour vous aider à atteindre l’indépendance financière.