Patrimoine

Devenez actrice de vos placements

Investir maintenant

Epargne, placements, hypothèques, héritage, divorce, retraite, LPP,  projet de vie, gestion budgétaire, assainissement des dettes, assurances, business plan…

Autant de moment dans une vie où une bonne planification financière est primordiale. 

Conseil patrimonial

Parce qu’avec « le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie », nous nous inscrivons comme les gardiens de la préservation de votre capital, souvent issu du travail de plusieurs générations.

Nous mettons à votre disposition une expertise technique conjuguée à un processus de gestion spécifique et performant fondé sur une vision indépendante et originale, qui a fait ses preuves auprès des plus grands institutionnels suisses et étrangers.

Nous vous offrons les services suivants :

  • Un mandat de gestion discrétionnaire sur mesure basé sur notre approche liée à la préservation et à la croissance du patrimoine. L’optimisation de la performance dépendant du niveau de risque choisi.
  • Un mandat non discrétionnaire basé sur la création d’un profil unique vous impliquant dans chaque décision d’investissement.
  • Une planification patrimoniale personnalisée notamment successorale, en utilisant des structures optimisantes comme par exemple l’assurance-vie…

Sujets / Thèmes Abordables

  • Répartition du patrimoine
  • Etats des lieux « rapide » des assurances-vie existantes
  • Conseil sur un placement financier spécifique
  • Modalité à mettre en place pour le financement d’un projet…

Les étapes sont

  • Etats des lieux/profil client
  • Evaluation des scénarios
  • Intervention d’un expert si nécessaire
  • Offre finale
  • Implémentation

Tarification sur demande…

Conseil en prévoyance

Toute les décisions concernant la vie professionnelle (1er salaire, changement d’emplois, expatriation…) comme la vie de famille (mariage, enfants, divorce…) une conséquence sur les rentes futures, totalement sous-estimé. Lors de décisions financières majeures, l’impact sur la prévoyance, ne devrait pas être ignoré.

Pourquoi c’est important : à la retraite le 1er et le 2ème piliers ne vous permettront pas de maintenir votre train de vie.

En attendant la retraite bénéficiez de plusieurs options :

  • Réduction d’impôt
  • Maximiser votre capital
  • Devenir Propriétaire
  • Réaliser vos rêve

Nous vous accompagnons pour :

  • Faire le point sur votre situation actuelle
  • Comparer les solutions de placements
  • Choisir un partenaire qui pratique la transparence des frais
  • Trouver des rendements attractifs

Tarification sur demande

Young Invest

Il s’agit d’accompagner les jeunes vers leur autonomie financière.

Comprendre l’importance de l’épargne, de la prévoyance ou encore de la gestion globale de leur relations à l’argent est primordial pour asseoir des bases saines et solides pour l’avenir.

 

Les étapes sont

  • Etats des lieux
  • Discussion autour des attentes
  • Intervention d’un expert si nécessaire
  • Offre finale
  • Implémentation

Tarification sur demande